Verbinden Sie das richtige Konto
- Erstellen Sie einen API-Schlüssel mit dem auf dem Verbindungsbildschirm angebotenen Link.
- Geben Sie den Schlüssel im Verbindungsdialog ein und bestätigen Sie.
- Überprüfen Sie den Verbindungsstatus vor dem Export oder Import.
- Verbindungsmanagement-Aktionen hängen von Ihrem Workspace-Zugriff und -Plan ab. Halten Sie den API-Schlüssel privat.
Überprüfung der Ausfuhren
Die Seite zeigt Buchhaltungsexporte und deren Status. Öffnen Sie einen Eintrag, um seine Details und Fehler zu überprüfen. Verwenden Sie den Überprüfungsworkflow, um die verfügbaren Buchhaltungsinformationen zu überprüfen, bevor Sie fortfahren; eine Verbindung allein bedeutet nicht, dass jedes Dokument exportiert wurde.
Vorschau Synchronisation
Wenn eine Synchronisierung angeboten wird, prüfen Sie den aktuellen Wert und den Lexware-Wert in der Vorschau. Bestätigen Sie dies erst nach Überprüfung der vorgeschlagenen Änderungen. Eine leere Vorschau kann bedeuten, dass es nichts zu aktualisieren gibt.
Einfuhrressourcen
- Öffnen Sie die verfügbaren Importe und wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie in den Arbeitsbereich einbringen möchten.
- Überprüfen Sie die Importvorschau und die Verwendung der Klassifizierung.
- Wählen Sie den Zielordner aus und bestätigen Sie, wenn die Vorschau dies zulässt.
- Überprüfen Sie das Ergebnis, bevor Sie erneut importieren, um unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden.
Zahlungsstatus kommt von Lexware
Verknüpfte Rechnungszahlungsinformationen können von Lexware synchronisiert werden. AI Sortify verhindert lokale bezahlte / unbezahlte Überschreibungen für Lexware-verwaltete Aufgaben. Lösen Sie den Buchungsstatus in seinem Quellsystem und überprüfen Sie die Synchronisierung.
Anschluss und Ereignis Gesundheit
- Überprüfen Sie die Verbindungsdetails und die neuesten Ereignisinformationen, wenn Updates verzögert erscheinen.
- Verwenden Sie die Webhook-Reparaturaktion, wenn die Seite fehlende Abonnements meldet und Sie die Erlaubnis haben.
- Ersetzen Sie einen ungültigen API-Schlüssel oder stellen Sie die Verbindung mit den verfügbaren Steuerelementen wieder her.
- Lesen Sie Fehler, bevor Sie einen Export oder Import wiederholen. Eine erfolgreiche Anfrage ist nicht dasselbe wie ein abgeschlossener Buchhaltungsworkflow.
absichtlich trennen
Lesen Sie die Disconnect-Bestätigung. Das Trennen des Zugriffs, das Löschen eines Workspace-Dokuments und das Löschen eines Buchhaltungsdatensatzes sind verschiedene Aktionen. Gehen Sie nicht davon aus, dass einer automatisch die anderen durchführt.
Review, Retry und Import sind getrennt
- Öffnen Sie die Details eines Exportartikels, um das Ergebnis zu lesen, bevor Sie Review oder Retry verwenden.
- Mit der Überprüfung können Sie den Gegenstand untersuchen, der eine Entscheidung erfordert; wiederholt eine wiederholbare Operation, nachdem die Ursache behoben wurde.
- Import handelt auf ausgewählte Lexware-Ressourcen und hat eine eigene Bestätigung. Überprüfen Sie die ausgewählten Ressourcen, anstatt anzunehmen, dass jede Ressource importiert wird.
- Repair webhooks adressiert die Lieferung von Verbindungsereignissen, wo sie angeboten werden. Es ist kein Ersatz für die Korrektur ungültiger Dokumentinformationen.
Ersetzen Sie einen API Schlüssel
Verwenden Sie den Verbindungsfluss, um den Schlüssel bei Bedarf zu ersetzen. Bestätigen Sie, dass es zum beabsichtigten Buchhaltungskonto gehört, und überprüfen Sie das Verbindungsergebnis. Die Trennung der App erfolgt getrennt vom Löschen von Dokumenten, die bereits in Lexware exportiert wurden.