Help center · AI Sortify

Beginnen Sie mit einer Frage oder einem Befehl

Stellen Sie eine Frage, um Informationen zum Arbeitsbereich zu finden, oder wählen Sie einen Befehl, um etwas zu ändern. Der Assistent verwendet die in Ihrem aktuellen Arbeitsbereich verfügbaren Informationen und Berechtigungen. Öffnen Sie den verknüpften Datensatz, um den ursprünglichen und aktuellen Status zu überprüfen.

Fragen: Fragen Sie nach Dokumenten, die überprüft werden müssen, letzten Uploads, fehlgeschlagenen E-Mails, Plankapazität oder Speicherverbindung.
Befehle: Geben Sie unterstützte Workflows ein / um sie zu sehen, oder verwenden Sie die Schnellbefehlsschaltflächen unter dem Composer.
Seien Sie spezifisch: Geben Sie einen Dateinamen, Ordner, Person oder Datum an, wenn relevant. Wählen Sie das richtige Ergebnis, wenn mehrere Elemente übereinstimmen.

Wissen, wann eine Aktion eingereicht wird

Lesen Sie jedes Befehlsformular, bevor Sie es abschließen. Einige ausgefüllte slash-befehlsformulare reichen ihre aktion direkt nach der validierung ein; eine zweite bestätigungskarte ist nicht garantiert. Andere Ströme zeigen Überprüfung und Bestätigen Kontrollen. Folgen Sie den tatsächlich gezeigten Kontrollen.

Überprüfen Sie die ausgewählten Dateien, Ziel, Empfänger, Konto und Werte vor dem letzten Schritt.
Verwenden Sie Edit, Back oder Cancel, wo angeboten, während Sie die Aktion vorbereiten.
Einmal eingereicht, sehen Sie sich das Aktionsergebnis an. Das Schließen des Assistenten ist keine zuverlässige Möglichkeit, eine bereits begonnene Operation abzubrechen.
Eine Antwort, die eine Aktion beschreibt, ist kein Beweis dafür, dass sie erfolgreich war. Suchen Sie nach dem Ergebnis der Operation und überprüfen Sie die betroffene Seite.

Suchen Sie Befehle und verwenden Sie die Tastatur

/ öffnet die Befehlsauswahl; Tippen filtert sie.
Die acht Befehlsgruppen sind /rename, /move, /classify, /folders, /email, /team, /lexware und /payables.
Pfeiltasten bewegen sich durch Auswahlmöglichkeiten; Enter wählt aus oder fährt fort. Schicht + Enter fügt eine neue Zeile hinzu.
Esc geht zurück oder schließt die aktuelle Steuerung. Backspace kehrt zu einem früheren Feld in Befehlsflüssen zurück, die es unterstützen.
Öffnen Sie die Tastatur neben Hilfe für die aktuellen Verknüpfungen. Kommandonamen haben auch deutsche, französische und türkische Versionen; englische Kommandonamen bleiben anerkannt.

Eine Datei umbenennen — /rename

Suchen und wählen Sie das vorhandene Dokument aus. Überprüfen Sie den aktuellen Namen und Ordner.
Geben Sie den neuen Dateinamen ein und prüfen Sie ihn, bevor Sie den Befehl ausführen.
Die bestehende Erweiterung bleibt erhalten, wenn sie weggelassen wird. Slashes, Steuerzeichen, leere Namen, unveränderte Namen und überlange Namen werden abgelehnt.
Überprüfen Sie das Ergebnis für die alten und neuen Namen. Die Umbenennung bearbeitet den Inhalt des Dokuments nicht.

Ausgewählte Dateien verschieben — /move

Durchsuchen Sie vorhandene Workspace-Dateien und wählen Sie die Dokumente aus, die Sie verschieben möchten. Überprüfen Sie die Auswahl auf den Ergebnisseiten.
Wählen Sie ein Ziel aus dem Ordner Picker. Öffnen Sie bei Bedarf verschachtelte Ordner und überprüfen Sie den vollständigen Pfad.
Überprüfen Sie die ausgewählten Dateien und das Ziel, und schließen Sie dann den Umzug mit den angezeigten Steuerelementen ab.
Die Aktion überprüft die aktuelle Dateiverfügbarkeit und kompatible Speicherung. Ein Umzug ist keine allgemeine Übertragung zwischen verschiedenen Speicheranbietern.
Lesen Sie das Ergebnis jeder Datei. Einige Dateien können erfolgreich sein, während andere fehlschlagen.

Dateien anhängen und klassifizieren — /classify

Verwenden Sie + oder ziehen Sie Dateien in den Nachrichtenfelds. Überprüfen Sie die Anhängenamen und entfernen Sie unbeabsichtigte Dateien vor dem Senden.
Wählen Sie Auto-Klassifizierung, damit AI ein Ziel auswählen kann, oder wählen Sie ein verfügbares Ziel in Ihrer Ordnerstruktur aus.
Fügen Sie optionale Anweisungen hinzu, wenn Sie das Dokument erklären müssen. Eine Ordnerstruktur muss für die Zielauswahl verfügbar sein.
Die Upload- und Verarbeitungsflussüberprüfungen unterstützten Dateien, Größenbeschränkungen, Aktivdateizuweisungen und erforderliche Zustimmung oder Verbindungen.
Sehen Sie sich den Fortschritt per Datei an. Ein erfolgreicher Upload bedeutet nicht, dass die Klassifizierung bereits abgeschlossen ist. Überprüfen Sie das Ergebnis in Dokumenten.

Umgang mit übergroßen Dateien, Duplikaten und fehlgeschlagenen Uploads

Wenn ein berechtigtes PDF oder Bild zu groß ist, verwenden Sie Optimieren, wenn es angeboten wird. Überprüfen Sie die optimierte Ausgabe, bevor Sie sie verwenden.
Eine doppelte Warnung bedeutet, dass die App übereinstimmende Inhalte gefunden hat; prüfen Sie das vorhandene Dokument, bevor Sie trotzdem Upload auswählen.
Retry eine fehlgeschlagene Datei oder verwenden Retry fehlgeschlagene Dateien für die fehlgeschlagene Gruppe. Überprüfen Sie zuerst den Fehler und beheben Sie Verbindungs-, Kontingent- oder Dateiprobleme.
Wenn der Quellanhang nicht mehr zum Wiederholen verfügbar ist, fügen Sie das Original erneut an.

Ordnerstruktur wählen oder zurücksetzen — /folders

Der Befehl Ordner umfasst Ordnerstruktur auswählen, Ordner hinzufügen, Ordnereinstellungen bearbeiten, Ordner neu ordnen, benutzerdefinierte Felder verwalten, benutzerdefinierten Ordner löschen und Ordnerstruktur zurücksetzen.

Wählen Sie Ordnerstruktur öffnet den Ordner-Setup-Workflow. Überprüfen Sie die Vorlage, bevor Sie sie anwenden.
Löschen Sie benutzerdefinierte Ordner und Reset-Ordnerstruktur öffnen Sie die entsprechenden Seitensteuerelemente; die Auswahl einer Verknüpfung allein beweist nicht, dass Löschen oder Zurücksetzen stattgefunden hat.
Lesen Sie die Auswirkungen und die Bestätigung der Zielseite, bevor Sie eine destruktive Änderung vornehmen.

Ordner erstellen — /folders → Ordner hinzufügen

Geben Sie einen eindeutigen Ordnernamen ein und wählen Sie dann sein Verhalten und alle Namensfelder.
Fügen sie positive keywords hinzu, die dokumente beschreiben, die hier gehören, und negative keywords für ähnliche dokumente, die dies nicht tun.
Der Besitzer kann Ordner erstellen, vorbehaltlich der Arbeitsplatzbenutzer-Ordnergrenze. Doppelte Top-Level-Namen werden abgelehnt.
Überprüfen Sie den resultierenden Ordner im Ordnerbaum. Das Erstellen eines Ordners verschiebt nicht automatisch alle vorhandenen Dokumente.

Bearbeiten von Ordnerverhalten und Keywords

Wählen Sie den vorhandenen Ordner aus, bevor Sie seine Einstellungen bearbeiten.
Verhalten kontrolliert, wie Dokumente organisiert sind. Naming-Felder bieten Werte, die verwendet werden, um Ordnernamen zu erstellen, wo sie unterstützt werden.
Positive Keywords helfen, relevante Dokumente zu identifizieren; negative Keywords helfen, Ausschlüsse zu unterscheiden. Sie sind ein Leitfaden für die Klassifizierung, keine Garantie, die auf einem Wort basiert.
Überprüfen Sie die geänderten Einstellungen vor dem Absenden. Das Aktualisieren von Keywords ist vom Verschieben einer Datei getrennt.

Ordner neu ordnen und benutzerdefinierte Felder verwalten

Ordner neu bestellen: Überprüfen Sie die vorgeschlagene Bestellung und wenden Sie sie mit dem angezeigten Steuerelement an. Dies ändert die Reihenfolge, nicht den Dateiinhalt.
Verwalten benutzerdefinierter Felder: Überprüfen Sie die vorhandene Feldliste, bevor Sie einen Schlüssel, eine Bezeichnung, eine Beschreibung und einen Typ hinzufügen oder bearbeiten.
Erklären Sie, was das Feld extrahieren soll. Verwenden Sie es in der unterstützten Ordnernamens- oder Dateinamenskonfiguration, wenn Sie möchten, dass es sich auf Namen auswirkt.
Ordner- und benutzerdefinierte Feldänderungen erfordern den Workspace-Eigentümer.

Versandautomatisierung erstellen — /email

Wählen Sie Regel erstellen, benennen Sie sie und wählen Sie den Quellordner aus.
Wählen Sie den verbundenen Absender, Empfänger und verfügbaren Zeitplan: sofort, täglich, wöchentlich oder monatlich.
Überprüfen Sie die Zieladresse und ob die Regel vor dem Ausfüllen des Formulars aktiviert wird.
Nur der Eigentümer der Organisation kann das Senden von Automatisierungen verwalten. Der Plan muss das Feature enthalten und Kapazität für eine andere Regel haben.
Ein getrennter Absender muss vor dem Weiterfahren angeschlossen oder wieder verbunden werden.

Aktivieren oder Deaktivieren einer E-Mail-Regel

Verwenden Sie /email und wählen Sie „Regel aktivieren“ oder „Regel deaktivieren“.
Wählen Sie die genaue bestehende Regel aus und prüfen Sie ihren Namen, bevor Sie sie einreichen.
Durch die Aktivierung kann die Regel entsprechend ihrem konfigurierten Verhalten ausgeführt werden. Das Deaktivieren pausiert die Regel; es erinnert sich nicht an zuvor gesendete Nachrichten.
Prüfen Sie den aktuellen Regelstatus und die Versandergebnisse unter „Automatischer Versand“. /email verwaltet Automatisierungen; manuelle Dokumenten-E-Mails werden im eigenen Erstellungsdialog verfasst.

Teammitglieder einladen und verwalten — /team

Mitglied einladen: Geben Sie die beabsichtigte E-Mail-Adresse ein und überprüfen Sie sie, bevor Sie die Einladung senden. Nur der Eigentümer der Organisation kann einladen.
Mitglied aktivieren oder Mitglied deaktivieren: Wählen Sie einen vorhandenen Teamkollegen aus. Diese Aktionen erfordern den Zugriff von Eigentümern oder Administratoren.
Planzugang und verfügbare Plätze gelten weiterhin. Bestehende Mitgliedschaften, ausstehende Einladungen oder eine andere Organisation können eine Einladung verhindern.
Sie können Ihr eigenes Konto oder den Eigentümer der Organisation nicht deaktivieren. Das Deaktivieren eines Mitglieds ändert den Zugriff; es ist keine Anweisung, seine Dokumente zu löschen.

Lexware verbinden und Status prüfen — /lexware

Wählen Sie Connect und folgen Sie dem dedizierten Verbindungsformular. Verwenden sie das anmeldefeld, anstatt einen API-schlüssel in eine normale chat-nachricht aufzunehmen.
Das Verbindungsmanagement erfordert einen berechtigten Eigentümer oder ein individuelles Konto und einen Planzugriff.
Wählen Sie Status, um die Verbindung zu prüfen. Wiederverbinden oder beheben Sie Anmeldefehler vor dem Import oder Export.
Wählen Sie Trennen, um die Integrationsverbindung durch den Aktionsfluss zu entfernen. Dies ist unabhängig vom Löschen von Datensätzen, die bereits von Lexware gespeichert sind.

Importieren und Exportieren von Lexware

Importieren: Wählen Sie die Lexware-Ressource aus und wählen Sie dann das Ziel aus, das der Flow oder die automatische Klassifizierung anbietet.
Exportieren: Wählen Sie ein förderfähiges Workspace-Dokument aus und überprüfen Sie, ob es sich um das beabsichtigte Buchhaltungsdokument handelt.
Überprüfen Sie in der Warteschlange und doppelte Zählungen. Queued bedeutet, dass der Transferauftrag angenommen wurde; Überprüfen Sie Lexware auf das eventuelle Ergebnis.
Verbindung, Feature-Zugriff, Ressourcenverfügbarkeit und Dokumentenberechtigung können eine Operation blockieren.

Erinnerungen verwalten — /payables

Wählen Sie die Erinnerung Aktion und wählen Sie die beabsichtigte Rechnung.
Überprüfen Sie das Erinnerungsdatum, das Fälligkeitsdatum, den Betrag, die Währung und die verfügbaren Erinnerungskanäle.
Füllen Sie die angezeigte Entscheidung aus und überprüfen Sie den Erinnerungsstatus im Rechnungstracking.
Eine geplante Erinnerung ist keine gesendete Erinnerung oder eine abgeschlossene Zahlung. Beheben Sie fehlgeschlagene Erinnerungen aus dem angezeigten Fehler.

Aktualisierung des Zahlungsstatus und Fälligkeitsdaten

Wählen Sie über /payables → Zahlungsstatus eine Rechnung und wenden Sie die verfügbare Statusänderung an.
Verwenden Sie Fälligkeitsdaten, um eine Rechnung auszuwählen und das korrigierte Fälligkeitsdatum einzugeben.
Überprüfen Sie das ausgewählte Dokument und die Werte, bevor Sie die Aktion abschließen.
Diese Aktionen aktualisieren Tracking-Informationen. Sie überweisen kein Geld oder schreiben das ursprüngliche PDF um. Verbundene Buchhaltungsdaten können ihre eigene Quelle der Wahrheit haben.

Berechtigungen und Voraussetzungen verstehen

Der Assistent handelt innerhalb des angemeldeten Kontos, der Organisation, des Plans und der verbundenen Dienste.
Ein fehlendes Feature kann einen anderen Plan erfordern; eine Rollenbeschränkung erfordert einen autorisierten Teamkollegen und wird nicht durch ein Upgrade behoben.
Einige Befehle benötigen eine Ordnerstruktur, verfügbare Sitzplätze, einen verbundenen Absender, einen barrierefreien Speicher oder eine Lexware-Verbindung. Befolgen Sie die gezeigte Voraussetzung.
Wenn sich Ihr Konto oder Ihre Organisation während der Vorbereitung einer Aktion ändert, starten Sie sie erneut, damit die Auswahl zum richtigen Arbeitsbereich gehört.
Wenn kein übereinstimmendes Element angezeigt wird, überprüfen Sie die Suche, den aktiven Arbeitsbereich und den Zugriff. Der Assistent sollte nicht erraten, welche Aufzeichnung Sie gemeint haben.

Lesen Sie Erfolge, Misserfolge und Teilergebnisse

Lesen sie das ergebnis jeder aktion, nicht nur die gesprächsantwort. Öffnen Sie die betroffene Seite, um das Ergebnis zu überprüfen.
Für einen Teilzug bleiben erfolgreiche Dateien erfolgreich; Die Aktion Retry zielt auf die verbleibenden fehlgeschlagenen Dateien ab.
Beheben Sie die angegebene Ursache, bevor Sie erneut versuchen: fehlende Ressource, Berechtigung, Verbindung, Kontingent, Duplikat oder ungültige Eingabe.
Ein Page-Refresh-Fehler kann passieren, nachdem eine Aktion erfolgreich war. Überprüfen Sie den Datensatz, bevor Sie die gleiche Änderung erneut einreichen.
Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Undo-Aktion existiert. Verwenden Sie die verfügbaren Steuerelemente der Funktion, um eine abgeschlossene Änderung zu korrigieren.

Üben mit Explore Aktionen

Explore-Aktionen führen schreibgeschützte Demonstrationen mit Beispieldaten aus. Ihre Umbenennung, Umzug, E-Mail-Regel, Team, Lexware, Bezahl- und Ordnerbeispiele helfen Ihnen, die Formulare und Ergebnisse zu verstehen. Demo-Erfolg bedeutet nicht, dass sich Ihr Arbeitsbereich geändert hat.

Verwenden Sie Hilfe und verwandte Anleitungen

Hilfe neben der Tastatur öffnet den Feature-Guide-Katalog, ohne Ihren Nachrichtenfeldstext zu senden. Vorherige und Nächste Bewegung durch die Führung Sequenz. Verwenden Sie die zugehörigen Funktionshandbücher für das Verhalten auf der ganzen Seite, einschließlich Dokumentenaktionen, Ordnernamen, E-Mail-Zustellung, Rechnungsverfolgung und Speicherberechtigungen.

Wie funktioniert der KI-Assistent?